ДТЭК разместила еврооблигации на $600 млн с купоном 7,875% и сроком погашения в 2018 году
Options
ДТЭК разместила еврооблигации на $600 млн с купоном 7,875% и сроком погашения в 2018 году
По его словам, это свидетельствует об уверенности кредиторов и инвесторов в надёжности компании и стабильной реализации планов по её развитию.
Для корпоративного сектора Украины на данный момент сделка является уникальной по ряду параметров. Использование привлечённых средств в размере 600 млн. долл. США (купон - 7,875%, срок – 5 лет) направлено на частичный выкуп облигаций предыдущего выпуска в размере 321 млн долл. США (выпуск в размере 500 млн. долл. США, купон - 9,50%, срок погашения - 2015 год), а также на общекорпоративные цели, включая пополнение оборотных средств и реализацию инвестиционной программы.
ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК работают в сегментах добычи и обогащения угля, генерации, дистрибуции и продаж электроэнергии.
В портфеле угольных активов ДТЭК – 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик в Донецкой, Днепропетровской и Луганской областях Украины, а также в Ростовской области Российской Федерации. В 2012 году на украинских шахтах ДТЭК добыто более 39 млн тонн угля.
Сегмент генерации представляют 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью свыше 18 ГВт. Генерирующие предприятия ДТЭК расположены в семи областях и столице Украины (ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве).
Сегмент дистрибуции и продажи электроэнергии представляют 5 предприятий. Энергоснабжающие компании ДТЭК обслуживают 5,2 млн клиентов – физических и юридических лиц.
Торговлю энергоносителями ДТЭК на внешних и внутренних рынках осуществляет ООО «ДТЭК Трейдинг». Угольную продукцию компании потребляют электростанции, коксохимические и металлургические комбинаты на Украине, а также электростанции и промышленные предприятия в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, Африке. ДТЭК также экспортирует электроэнергию в Венгрию, Словакию, Румынию, Польшу, Молдову, Беларусь.